Step by Step Procedures

業務	ビューワー	エディター	サイト管理者	組織管理者
フィールドノート担当を割り当てる		✓*	✓	✓
フィールドノートの優先順位を更新する		✓*	✓	✓

*エディターに関しては、自分が作成したフィールドノートのみです

フィールドノートの新しい機能である、「担当者」を割り当てることが出来るようになりました。「担当者」フィールドは、フィールドノートで特定された問題に対処し完了するよう特定の個人を割り当てることで、コラボレーションを強化し、問題解決を効率化するための鍵となります。

新機能ご紹介

担当者を割り当てる: 各フィールドノートに「担当者」フィールドが追加され、フィールドノートの解決に責任を負う 1 人の担当者を指定できるようになりました。
一名を任命する: 1 人の担当者を任命することで、明確な説明責任と所有権が保証されます。割り当てられたユーザーは、更新の電子メール監視リストにも自動的に追加されます。
フィルタリング可能: 任意のユーザーをフィルターして、そのユーザーに割り当てられたフィールドノートを見つけることができます。
”私に関するフィールドノート”: この新しいクイックフィルターを使用すると、関連するフィールドノートを簡単に見つけることができます。

使い方

概要

フィールドノートに「担当者」というラベルの付いた追加フィールドが表示されます。各フィールドノートの譲受人は公開され、透明性が提供され、効果的なコミュニケーションが促進されます。すべての担当者は、割り当てられた問題に関する自動電子メール通知を受け取り、常に最新情報を入手してタイムリーな解決に集中できるようにします。

フィールドノート作成時に譲受人を追加する

ドロップダウンメニューから適切な人物を選択するだけで、その人物をフィールドノートに割り当てることができます。これは、モバイルアプリと Web アプリの両方でフィールドノートを作成するときに利用できます。

フィールドノートに割り当てられたユーザーは、電子メール監視リストに自動的に追加されることに注意してください。このユーザーは、フィールドノートの更新に関する通知を電子メールで受け取ります。担当者を監視リストから削除するには、監視リストフィールドにて削除を行う必要があります。

[担当者] フィールドは、モバイルアプリで新しいフィールドノートを作成するときに使用できます。

[担当者] フィールドは、デスクトップで新しいフィールドノートを作成するときにも使用できます。

既存のフィールドノートの担当者の追加/変更

既存のフィールドノートの担当者を簡単に追加または変更することもできます。デスクトップまたはモバイルでフィールドノートを開いているときに [担当者] フィールドを見つけて、担当者を選択します。

この方法で追加された担当者は、電子メールの監視リストにも自動的に追加されます。担当者を監視リストから削除するには、監視リストフィールドに移動する必要があります。

新しいフィールドを使用して既存のユーザーの担当者を追加します。

既存の担当者を新しいフィールドに変更します。

特定のユーザーに割り当てられたフィールドノートのフィルタリング

デスクトップアプリとモバイルアプリの両方に、特定の人に割り当てられたフィールドノートを検索できる「担当者」フィルターがあります。

既存の担当者を新しいフィールドに変更します。

「自分用」を使用して関連するフィールドノートをフィルタリングする

割り当てられ、参照されている自分に関連するフィールドノートを簡単に見つけるために、「自分用」という新しいクイックフィルターがデスクトップとモバイルの両方で利用可能です。

「自分用」は以前のフィルターパターンに従い、関連するフィールドノートをフィルターするために使用し、デスクトップアプリ上の PDF フィールドノートレポートの一部としてエクスポートできます。