Configuración y uso del agente de configuración de proyectos de Autodesk

Descripción general

El agente de configuración de proyectos de Autodesk automatiza la configuración de proyectos de OpenSpace para las organizaciones que usan Autodesk. Solo tienes que configurar las reglas de enrutamiento y las asignaciones de permisos una vez a nivel de la organización. Luego, cuando se crea un proyecto de Autodesk que coincide con tus reglas, OpenSpace automáticamente:

• Crea el proyecto de OpenSpace en el grupo de proyectos que especifica tu regla, si tu organización usa grupos de proyectos.
• Completa los detalles del proyecto desde Autodesk, incluidos el nombre del proyecto, la dirección, las fechas de inicio y finalización y el valor del contrato.
• Agrega usuarios al proyecto según tus asignaciones de permisos.
• Configura la integración de Autodesk en el nuevo proyecto.

El agente comprueba periódicamente si hay proyectos nuevos en Autodesk, por lo que un proyecto nuevo aparece en OpenSpace después de la siguiente sincronización, no en el momento en que se crea. Puedes seleccionar Sincronizar ahora en cualquier momento para comprobarlo de inmediato.

Permisos 

Requisitos previos

• El agente de configuración de proyectos de Autodesk está disponible para organizaciones con una suscripción Enterprise. Si no ves Integraciones en la barra de herramientas de administración, tu organización no tiene una suscripción Enterprise. Si crees que esto es incorrecto o quieres obtener más información, ponte en contacto con tu equipo de OpenSpace.
• Las aplicaciones OpenSpace y OpenSpace Two-Way Sync deben estar instaladas en tu cuenta de Autodesk desde Autodesk Marketplace. Para instalarlas se requiere una cuenta de administrador de Autodesk. Encuentra las instrucciones en este artículo.
• Debes poder iniciar sesión en la cuenta de Autodesk que quieres conectar.

Configurar el agente de configuración de proyectos de Autodesk

• Desde la página de inicio de OpenSpace, selecciona Integraciones en Administración en la barra lateral izquierda y, luego, selecciona Configurar en la tarjeta de Autodesk.

• En el paso Conectar, inicia sesión con tus credenciales de Autodesk. Cuando veas Sesión iniciada correctamente, elige tu cuenta en el menú desplegable Cuenta de Autodesk y, luego, selecciona Conectar. Cuando tu cuenta esté conectada, selecciona Siguiente.

• En el paso Instalar aplicaciones, confirma que las aplicaciones de OpenSpace aparecen como Aprobadas y, luego, selecciona Siguiente.
  • Nota: Tanto la aplicación OpenSpace como la aplicación OpenSpace Two-Way Sync deben instalarse desde Autodesk Marketplace, aunque en este paso solo se muestra la aplicación OpenSpace.
  • Consejo: Si las aplicaciones no están instaladas, selecciona Ver instrucciones o sigue los pasos de Activar la integración de Autodesk.

• En el paso Reglas, configura las reglas que determinan la creación de proyectos de OpenSpace.
  • Nota: La regla Todo lo demás se aplica a cualquier proyecto de Autodesk que no coincida con una regla anterior. De forma predeterminada, está establecida en No sincronizar, lo que significa que no se crea ningún proyecto de OpenSpace.

• Selecciona Agregar tu primera ruta para definir tu primera regla. Asigna un nombre a la ruta y, luego, establece tus criterios: el tipo de proyecto, la fase, el tipo de construcción, la unidad de negocio, la ubicación y el valor del contrato (por encima, por debajo o entre determinados valores). Si tu organización usa grupos de proyectos, elige el grupo en el que se crearán los proyectos nuevos. Luego, selecciona Guardar.

• Nota: Si no seleccionas ningún valor para un criterio, la regla coincide con cualquier valor: cualquier tipo de proyecto, cualquier fase, cualquier ubicación, etc.

• Agrega tantas reglas como necesites y, luego, selecciona Siguiente.
• En el paso Permisos, asigna tus roles de Autodesk a los permisos de OpenSpace. Para cada rol, elige el permiso de OpenSpace (Visualizador, Editor, Editor Plus o Administrador del sitio) que se asignará a esos usuarios cuando se agreguen a proyectos nuevos, o déjalo en Usar alternativa.
  • Nota: Todos los roles de proyecto de tu cuenta de Autodesk aparecen aquí automáticamente. Un usuario que tenga varios roles asignados obtiene el permiso de OpenSpace más alto entre ellos.
  • Nota: La alternativa Todos los demás se aplica a los usuarios cuyo rol no tiene ninguna asignación. De forma predeterminada, está establecida en No agregar, lo que significa que esos usuarios no se agregan a OpenSpace.

• Cuando hayas completado tus asignaciones, selecciona Finalizar.

El agente de configuración de proyectos de Autodesk ya está activo. Cada vez que se crea un proyecto de Autodesk que cumple con tus criterios de reglas, OpenSpace crea automáticamente el proyecto en la siguiente sincronización y agrega usuarios según tus asignaciones de permisos.

Administrar el agente de configuración de proyectos de Autodesk

• Ve a Integraciones y selecciona la integración de Autodesk para ver tus proyectos sincronizados. Esta tabla se completa a medida que se crean proyectos de Autodesk y se enrutan a OpenSpace.

• Selecciona Sincronizar ahora para comprobar inmediatamente si hay proyectos nuevos en Autodesk en lugar de esperar a la siguiente sincronización programada.

• Selecciona Administrar configuración para editar, agregar, eliminar, activar o desactivar reglas, o para editar tus asignaciones de permisos en cualquier momento después de la configuración.
• Selecciona Actividad para ver un registro de auditoría completo de los eventos del agente de configuración de proyectos, como cambios en las reglas y creaciones de proyectos.

Qué crea el agente de configuración de proyectos de Autodesk

Cuando un proyecto de Autodesk cumple con tus criterios de reglas:

• El proyecto de OpenSpace se crea automáticamente. Si tu organización usa grupos de proyectos, se crea en el grupo que especifica tu regla.
• Los detalles del proyecto se completan automáticamente desde Autodesk, incluidos el nombre del proyecto, la dirección, las fechas de inicio y finalización y el valor del contrato.

• Los usuarios se agregan automáticamente al proyecto según tus asignaciones de permisos.
• La integración de Autodesk se configura automáticamente en el proyecto, por lo que no es necesario realizar ninguna configuración a nivel del proyecto.

Preguntas frecuentes 

¿Por qué todavía no aparece mi nuevo proyecto de Autodesk en OpenSpace?

El agente crea los proyectos en la siguiente sincronización programada, no en el momento en que se crea un proyecto en Autodesk. Para comprobarlo de inmediato, ve a Integraciones, selecciona la integración de Autodesk y, luego, selecciona Sincronizar ahora. Si el proyecto aún no aparece, confirma que coincide con una de tus reglas.

¿Qué ocurre si un proyecto de Autodesk no coincide con ninguna regla cuando se crea?

Se incluye en la regla Todo lo demás, que de forma predeterminada está establecida en No sincronizar, por lo que no se crea ningún proyecto de OpenSpace.

¿Puedo cambiar mis reglas o asignaciones de permisos después de la configuración?

Sí. Ve a Integraciones en la barra de herramientas del administrador de la organización, selecciona la integración de Autodesk y, luego, selecciona Administrar configuración.

Pasos siguientes 

• Administrar las notas de campo integradas de Autodesk

Si tienes alguna pregunta adicional, ponte en contacto con el equipo de soporte de OpenSpace en support@openspace.ai.