De Autodesk-projectinstellingsagent instellen en gebruiken

Overzicht

De Autodesk-projectinstellingsagent automatiseert het instellen van OpenSpace-projecten voor organisaties die Autodesk gebruiken. Je stelt routeringsregels en machtigingstoewijzingen één keer in op organisatieniveau. Vervolgens voert OpenSpace automatisch de volgende acties uit wanneer een Autodesk-project wordt gemaakt dat aan je regels voldoet:

• Maakt het OpenSpace-project aan in de projectgroep die je regel aangeeft, als je organisatie projectgroepen gebruikt.
• Vult de projectgegevens in vanuit Autodesk, waaronder de projectnaam, het adres, de begin- en einddatum en de contractwaarde.
• Voegt gebruikers aan het project toe op basis van je machtigingstoewijzingen.
• Stelt de Autodesk-integratie in op het nieuwe project.

De agent controleert Autodesk volgens een vast schema op nieuwe projecten. Een nieuw project verschijnt dus in OpenSpace na de volgende synchronisatie, niet op het moment waarop het wordt gemaakt. Je kunt op elk moment Nu synchroniseren selecteren om onmiddellijk te controleren.

Machtigingen 

Vereisten

• De Autodesk-projectinstellingsagent is beschikbaar voor organisaties met een Enterprise-abonnement. Als je Integraties niet ziet in de beheerderswerkbalk, heeft je organisatie geen Enterprise-abonnement. Als je denkt dat dit niet klopt of meer wilt weten, neem dan contact op met je OpenSpace-team.
• Zowel de OpenSpace-app als de OpenSpace Two-Way Sync-app moeten vanuit de Autodesk Marketplace in je Autodesk-account zijn geïnstalleerd. Voor het installeren hiervan is een Autodesk-accountbeheerder vereist. Vind instructies in dit artikel.
• Je moet kunnen inloggen op het Autodesk-account dat je wilt verbinden.

De Autodesk-projectinstellingsagent instellen

• Selecteer op de OpenSpace-startpagina Integraties onder Beheer in de linkerzijbalk en selecteer vervolgens Instellen op de kaart Autodesk.

• Log in de stap Verbinden in met je Autodesk-inloggegevens. Zodra je Succesvol ingelogd ziet, kies je je account in de vervolgkeuzelijst Autodesk-account en selecteer je Verbinden. Zodra je account is verbonden, selecteer je Volgende.

• Bevestig in de stap Apps installeren dat de OpenSpace-apps de status Goedgekeurd hebben en selecteer vervolgens Volgende.
  • Let op: Zowel de OpenSpace-app als de OpenSpace Two-Way Sync-app moeten vanuit de Autodesk Marketplace worden geïnstalleerd, ook al vermeldt deze stap alleen de OpenSpace-app.
  • Tip: Als de apps niet zijn geïnstalleerd, selecteer je Instructies bekijken of volg je de stappen in Autodesk-integratie inschakelen.

• Stel in de stap Regels de regels in die bepalen wanneer OpenSpace-projecten worden aangemaakt.
  • Let op: De regel Al het overige is van toepassing op elk Autodesk-project dat niet overeenkomt met een regel erboven. De standaardinstelling is Niet synchroniseren, wat betekent dat er geen OpenSpace-project wordt aangemaakt.

• Selecteer Je eerste route toevoegen om je eerste regel te definiëren. Geef de route een naam en stel vervolgens je criteria in: het projecttype, de fase, het bouwtype, de bedrijfseenheid, de locatie en de contractwaarde (boven, onder of tussen bepaalde waarden). Als je organisatie projectgroepen gebruikt, kies je de groep waarin nieuwe projecten worden aangemaakt. Selecteer vervolgens Opslaan.

• Let op: Als je geen selectie maakt voor een criterium, komt de regel overeen met elke waarde: elk projecttype, elke fase, elke locatie enzovoort.

• Voeg zoveel regels toe als nodig is en selecteer vervolgens Volgende.
• Wijs in de stap Machtigingen je Autodesk-rollen toe aan OpenSpace-machtigingen. Kies voor elke rol de OpenSpace-machtiging (Viewer, Editor, Editor Plus of Sitebeheerder) die aan deze gebruikers moet worden toegewezen wanneer ze aan nieuwe projecten worden toegevoegd, of laat de instelling staan op Fallback gebruiken.
  • Let op: Alle projectrollen in je Autodesk-account worden hier automatisch weergegeven. Een gebruiker met meerdere toegewezen rollen krijgt de hoogste OpenSpace-machtiging daarvan.
  • Let op: De fallback Alle anderen is van toepassing op gebruikers van wie de rol niet is toegewezen. De standaardinstelling is Niet toevoegen, wat betekent dat deze gebruikers niet aan OpenSpace worden toegevoegd.

• Selecteer Voltooien wanneer je toewijzingen compleet zijn.

De Autodesk-projectinstellingsagent is nu actief. Telkens wanneer een Autodesk-project wordt gemaakt dat aan je regelcriteria voldoet, maakt OpenSpace het project tijdens de volgende synchronisatie automatisch aan en voegt het gebruikers toe op basis van je machtigingstoewijzingen.

De Autodesk-projectinstellingsagent beheren

• Ga naar Integraties en selecteer de Autodesk-integratie om je gesynchroniseerde projecten te bekijken. Deze tabel wordt gevuld wanneer Autodesk-projecten worden gemaakt en naar OpenSpace worden gerouteerd.

• Selecteer Nu synchroniseren om Autodesk onmiddellijk op nieuwe projecten te controleren in plaats van te wachten op de volgende geplande synchronisatie.

• Selecteer Instellingen beheren om regels op elk gewenst moment na de configuratie te bewerken, toe te voegen, te verwijderen, in of uit te schakelen, of om je machtigingstoewijzingen te bewerken.
• Selecteer Activiteit om een volledig auditlogboek van gebeurtenissen van de projectinstellingsagent te bekijken, zoals regelwijzigingen en het aanmaken van projecten.

Wat de Autodesk-projectinstellingsagent aanmaakt

Wanneer een Autodesk-project aan je regelcriteria voldoet:

• Het OpenSpace-project wordt automatisch aangemaakt. Als je organisatie projectgroepen gebruikt, wordt het aangemaakt in de groep die je regel aangeeft.
• De projectgegevens worden automatisch ingevuld vanuit Autodesk, waaronder de projectnaam, het adres, de begin- en einddatum en de contractwaarde.

• Gebruikers worden automatisch aan het project toegevoegd op basis van je machtigingstoewijzingen.
• De Autodesk-integratie wordt automatisch ingesteld op het project, zodat instellen op projectniveau niet nodig is.

Veelgestelde vragen 

Waarom is mijn nieuwe Autodesk-project nog niet in OpenSpace verschenen?

De agent maakt projecten aan tijdens de volgende geplande synchronisatie, niet op het moment waarop een project in Autodesk wordt gemaakt. Ga naar Integraties, selecteer de Autodesk-integratie en selecteer vervolgens Nu synchroniseren om direct te controleren. Als het project nog steeds niet verschijnt, controleer dan of het aan een van je regels voldoet.

Wat gebeurt er als een Autodesk-project bij het aanmaken niet aan een regel voldoet?

Het valt onder de regel Al het overige, waarvoor standaard Niet synchroniseren is ingesteld. Er wordt dus geen OpenSpace-project aangemaakt.

Kan ik mijn regels of machtigingstoewijzingen na de configuratie wijzigen?

Ja. Ga naar Integraties onder de werkbalk voor organisatiebeheerders, selecteer de Autodesk-integratie en selecteer vervolgens Instellingen beheren.

Volgende stappen 

• Geïntegreerde Autodesk-veldnotities beheren

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met het OpenSpace Support-team via support@openspace.ai.