設定與使用 Procore 專案設定代理程式

概覽

Procore 專案設定代理程式會自動化使用 Procore 的組織之 OpenSpace 專案設定流程。您只需在組織層級設定一次路由規則和權限對應。之後，當建立符合您規則的 Procore 專案時，OpenSpace 會自動：

• 在規則指定的專案群組中建立 OpenSpace 專案。
• 從 Procore 填入專案詳細資料，包括專案名稱、地址、開始和結束日期，以及合約金額。
• 根據您的權限對應將使用者新增至專案。
• 在新專案上設定 Procore 整合。

設定完成後，代理程式會持續監控 Procore。如果專案或其使用者之後在 Procore 中發生變更，例如專案進入新階段或新增更多人員，代理程式會自動擷取這些變更。

權限

必要條件

• Procore 專案設定代理程式適用於訂閱 Enterprise 方案的組織。如果您在管理工具列中看不到整合，表示您的組織沒有 Enterprise 方案。如果您認為這不正確，或想進一步了解，請聯絡您的 OpenSpace 團隊。
• 必須從 Procore App Marketplace 在您的 Procore 公司中安裝 OpenSpace 應用程式和雙向同步應用程式。請在本文中查看說明。
• 您必須擁有在 Procore 公司層級建立 Webhook 的權限
• 您必須透過 Procore 登入 OpenSpace。

設定 Procore 專案設定代理程式

• 在 OpenSpace 首頁的左側側邊欄中，選取管理下的整合，然後在 Procore 卡片上選取設定。

• 在連線步驟中，從公司下拉式選單選取您的 Procore 公司，然後選取連線。公司連線後，選取下一步。

• 在安裝應用程式步驟中，確認OpenSpace應用程式和雙向同步應用程式都顯示為已安裝，然後選取下一步。
  • 提示：如果任一應用程式尚未安裝，請選取檢視說明以取得逐步指引，或選取該應用程式本身以開啟其 Procore App Marketplace 清單。

• 在規則步驟中，設定決定 OpenSpace 專案建立方式的規則。
  • 請注意：其他所有項目規則適用於不符合其上方規則的任何 Procore 專案。此規則預設為不要同步，表示不會建立 OpenSpace 專案。您可以將其變更為同步至 OpenSpace，為每個 Procore 專案建立 OpenSpace 專案。

• 選取新增您的第一個路由以定義第一個規則。為路由命名，然後設定條件：Procore 專案階段、位置（依州、城市或郵遞區號），以及合約金額（高於、低於或介於指定值之間）。如果您的組織使用專案群組，請選擇新專案建立所在的群組。然後選取儲存。
  • 請注意：如果您未針對某項條件進行選取，該規則會符合任何值：任何階段、任何位置或任何合約金額。

• 視需要新增規則，然後選取下一步。
  • 請注意：規則會由上到下進行評估，第一個符合的規則會生效。拖曳規則即可重新排序。

• 在權限步驟中，將 Procore 權限範本對應至 OpenSpace 權限。針對每個 Procore 權限範本，選擇這些使用者新增至新專案時應獲指派的 OpenSpace 權限（檢視者、編輯者、編輯者 Plus或網站管理員）。
  • 請注意：您的所有 Procore 權限範本（包括自訂範本）都會自動顯示在此處。
  • 請注意：其他所有人後備選項適用於 Procore 角色沒有對應項目的使用者。此選項預設為不要新增，表示不會將這些使用者新增至 OpenSpace。

• 完成對應後，選取完成。

Procore 專案設定代理程式現已啟用。每當建立符合您規則條件的 Procore 專案時，OpenSpace 會自動建立專案，並根據您的權限對應新增使用者。

管理 Procore 專案設定代理程式

• 前往整合並選取 Procore 整合，以查看已同步的專案。Procore 專案建立並路由至 OpenSpace 後，這個表格會逐步填入資料。

• 選取管理設定，即可在設定完成後隨時編輯、新增、移除、啟用或停用規則，或編輯權限對應。

• 選取活動以查看專案設定代理程式事件的完整稽核記錄，例如規則變更和專案建立。

Procore 專案設定代理程式建立的項目

當 Procore 專案符合您的規則條件時：

• OpenSpace 專案會自動建立在規則指定的專案群組中。

• 系統會從 Procore 自動填入專案詳細資料，包括專案名稱、地址、開始和結束日期，以及合約金額。

• 系統會根據您的權限對應自動將使用者新增至專案。

• Procore 整合會在專案上自動設定和配置，不需要進行專案層級的設定。

常見問題 

建立 Procore 專案時，如果不符合任何規則，會發生什麼情況？

該專案會套用其他所有項目規則，該規則預設為不要同步。代理程式會持續監控 Procore，因此如果專案之後符合某項規則的條件，例如階段變更或新增地址，該專案會在當時路由至 OpenSpace。

之後有人員新增至 Procore 專案時，會發生什麼情況？

代理程式會持續同步使用者。專案建立後新增至 Procore 專案的任何人員，都會根據您的權限對應自動新增至 OpenSpace 專案。

設定完成後，我可以變更規則或權限對應嗎？

可以。前往組織管理員工具列下的整合，選取 Procore 整合，然後選取管理設定。

後續步驟 

管理 Procore 整合的現場筆記

如果您有任何其他問題，請透過 support@openspace.ai 聯絡 OpenSpace 支援團隊。